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[투데이리포트]하나마이크론, "2015년 사상최대..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 21일 하나마이크론(067310)에 대해 "2015년 사상최대 규모의 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 LP-DDR4 모멘텀은 2분기~3분기 극대화될 것으로 예상되고, 하반기에는 KT와 추진하고 있는 IoT 사업의 성과가 가시화될 것으로 기대되며, HT Micron의 경우 기존 PC DRAM 중심에서 하반기에는 Mobile DRAM으로 사업 영역이 확대될 것으로 전망된다는 점"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3월들어 LP-DDR4(Mobile DRAM)이 실적에 본격적으로 반영됐고, SSD Controller 대상 FC-CSP 매출액도 상승반전 하면서 수익성에 긍정적으로 작용할 것으로 추정되기 때문에 동사의 올 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 701억원(YoY 9%), 63억원(YoY 102%, OPM 9%)으로 기존 예상치에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 923억원(YoY 30% QoQ 32%), 97억원(YoY 36%, QoQ 54%, OPM 10%)을 달성하며 강한 실적 모멘텀을 과시할 전망. 상대적 고부가 제품인 LP-DDR4(Mobile DRAM)실적이 온기 반영되고, SSD 수요 확대에 힘입어 FCCSP 매출액의 상승 추세도 지속될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,433 | 16,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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