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[투데이리포트]하나마이크론, "장남은 디딤돌, 차..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 하나마이크론(067310)에 대해 "장남은 디딤돌, 차남은 걸림돌"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "동사의 3분기 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 915억원, 95억원으로 전망된다. 하반기 메모리 반도체 가격에 대한 우려로 본사 기준 매출은 성수기 수준을 달성하기 어려울 수 있지만 연결 자회사 하나머티리얼즈의 실적 기여가 2분기보다 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "아울러 하반기에 모바일 DRAM 패키징 및 플렉서블 패키징 고객사가 다변화될 것으로 기대된다. 특히 플렉서블 패키징 모듈은 동사가 원천 기술과 특허를 모두 보유하고 있으며 치과용 엑스레이 디텍터(엑스레이로 촬영한 영상을 디지털 정보로 바꾸어주는 장치) 부품 등 생체 인식에 적용될 수 있어 향후 동사 주가의 밸류에이션 프리미엄 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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