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[투데이리포트]아스트, "4Q 好수주, 好실…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 아스트(067390)에 대해 "4Q 好수주, 好실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 신규 수주에 따른 하반기 매출 성장, 고객사의 안정적인 수주잔고(수주잔고 8년치 확보), 글로벌 항공사들의 Out-sourcing 확대다. 하반기부터 본격 매출 성장 전망으로 우상향하는 주가 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 1,370억원(+46.7% YoY), 영업이익 142억원(+74.1% YoY)을 예상한다. B737기종向 매출액은 694억원(+12.1% YoY), 신규 품목 매출액은 255억원을 전망한다. 신규 품목 수주액은 5,000억원(+23.1% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 매출 성장은 하반기가 예상된다. 2017년부터 보잉사는 B737 기종內 신기종인 MAX(구기종은 NG) 기종의 생산대수 비중(0%→20%로 추정)을 늘릴 계획이다. 하반기에는 기수주(2015~16년) 받은 품목들의 납품 본격화로 매출 성장이 재개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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