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[투데이리포트]아스트, "2H17 매출 및 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 29일 아스트(067390)에 대해 "2H17 매출 및 신규수주 동반 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. KB증권 강태신, 강재성, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아스트(067390)에 대해 "3월 28일 자회사 ASTG의 신규 공장이 완공되었다. 가동이 본격화되는 2H17부터 본격적으로 매출액 성장에 기여할 것으로 판단된다. 2017년의 경우 분기 100억원 수준의 매출을 기록할 것으로 생각된다. 기존 수주분의 본격 생산이 시작되는 2018년 이후 조립 부분의 성장을 통해 ASTG의 매출액 성장이 눈에 띌 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 215억원 (+2.7% YoY), 영업이익 18억원 (+3.3% YoY)을 기록하였다. 항공 섹터의 고성장 기대감에는 미치치 못했던 원인은 Boeing의 인도 대수 감소이다. 상대적으로 신형기종인 B737 MAX 위주의 생산 변화에 따라, 아스트의 주력 기종인 B737 NG, A737-900ER의 인도 대수 감소가 원인"라고 밝혔다. 한편 "기존 아스트의 강점은 단순 조립 및 생산을 통한 인건비 위주의 저가 납품에 있었다. 이에 반해 최근 성과는 자체 연구소를 통한 기술 개발을 통해 고객사에게 적용 소재 제안 및 타 부품으로의 영역 확대를 동시에 이끌어 내고 있다. 레퍼런스를 기반으로 한 확장을 통해 2H17 본격적인 성장 재개를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,250 | 24,500 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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