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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "중국 법인의 성장성..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 법인의 성장성 우수 하나대투증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "강소/양주에 2개의 법인을 가지고 있으며, 2013년 합산 매출액/순이익은 각각 1,611억원/150억원으로 연결 실적 내 26%/87% 비중을 차지했다. 주 고객은 염성기아로 금년 기아의 중국 3공장 증설로 성장성이 확대될 것이다. 또한, 로컬업체인 JAC로부터 신규 차종의 물량 70%를 수주 받아 2016년부터 본격 매출이 발생하면서 성장성 향상과 매출처 다변화가 이뤄지고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "소음저감 효과가 있는 엔진룸 격벽과 실린더 블록 흡음재, 엔진 냉각수의 온도를 조절하는 장치, 고단열 히트 프로텍터 등 엔지니어링 플라스틱을 적용한 제품들로 2014년/2015년부터 매출이 발생한다. 금년 연결 매출액 비중은 2% 정도이나 향후 수주분과 적용 차종이 확대되면서 매출액이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 P/E 8배로 중소형 부품주 평균을 소폭 상회하는 수준으로 중국법인 기대감을 상당부분 반영하고 있는데, 러시아/인도법인의 턴어라운드 속도, 중국/러시아에서의 증설 가능성, 그리고 신제품의 의미있는 매출기여 등이 추가 상승 여부의 변수가 될 것"라고 전망했다. |
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