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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "중국의 성장과 디젤..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 중국의 성장과 디젤 차량 보급의 수혜 미래에셋증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "동사의 해외 매출은 중국을 중심으로 성장할 것으로 예상된다. 중국은 향후 3년간 기아차 공급 물량이 매년 10만대씩 증가하면서 매년 200~250억원 내외로 매출이 성장할 것으로 예상되며, JAC 와 합작법인은 현재 공장 설립 중으로 내년 9월경 준공이 되면 JAC 에 공급을 시작할 계획"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년은 기중에 모델 체인지 및 신차 출시로 인해 온기로 매출이 인식되지 못했으나, 내년부터는 온기에 인식이 되면서 본격적인 매출 성장이 기대된다. 이외에도 동사는 신규 아이템으로 엔진룸 격벽, 엔진 냉각수 온도조절 장치 등 엔진 관련 부품을 현대/기아차에 공급확대 중에 있어 추가적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 매출 성장 및 국내 신규 아이템 성장을 고려할 경우 동사의 2014년 매출은 전년대비 4~5% 내외로 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률은 3% 내외가 수준이 될 것으로 예상된다. 2015년에는 신규 모델에 공급되는 부품의 비중이 증가하면서 마진이 개선될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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