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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "독점 아이템 매출 ..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 독점 아이템 매출 증가 + 중국 성장 가속화 미래에셋증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "2015년에는 현대/기아차에 독점 공급되고 있는 실린더 블록 흠음재 등의 공급 증가 및 중국 자회사의 기아차 관련 공급 물량증가를 중심으로 전년대비 500억원 이상의 매출 성장을 기록할 것으로 판단된다. 특히, JAC 와의 중국 합작법인 증설이 내년 9월에 완료되면 JAC 물량 공급을 기반으로 중국 매출 성장은 더욱 가속화 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 중국법인은 2016년까지 기아차 공급 물량이 매년 10만대씩 증가하면서 매년 200억원 이상 매출 성장이 예상된다. 동사는 JAC 와 합작법인을 설립하여 내년 9월이후 JAC 에 부품 공급을 시작할 계획으로 장기적으로 JAC 생산 차량의 70% 가량에 NVH 관련 소재를 공급할 예정. 이를 기반으로 동사의 중국 관련 매출 성장은 점차 가속화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 매출 성장과 더불어 마진 개선 역시 기대된다. 동사의 올해 영업이익률은 3% 내외가 될 것. 하지만, 2015년에는 신규 모델에 공급되는 부품의 비중이 전체 매출의 50% 이상으로 증가하면서 영업이익률은 5% 내외로 개선될 것"라고 전망했다. |
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