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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "중국 호조 지속되고..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 호조 지속되고, 러시아도 외환노출도 줄여가는 중 하나대투증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "기아차가 현지에서 4분기 준중형세단 'K4'를 투입한데 이어 금년 상반기 중으로 중국형 SUV를 출시하고 2016년 추가 증설이 예정되어 있어 2016년까지 높은 성장성을 기록할 전망이다. 높은 이익률을 기반으로 전체 연결 실적 내 기여도가 크기 때문에 지속적인 기업가치 개선 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 루블화의 추가 약세로 영업이익은 -10억원을 기록하고, 순 적자폭은 확대될 전망이다. 다만, 회사 측이 4분기 중 달러 차입금 중 $500만불을 루블화로 전환하고 현지 자본금을 $1,000만 증자하면서 순 exposure를 $2,700만으로 축소했기 때문에 향후 환손실은 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 12MF P/E 6배 수준이다. 러시아 법인의 부진이 지속되고 있으나, 중국 법인의 높은 성장성을 감안할 때 루블화가 안정화되면 실적이 개선될 것이다. 지금은 추가적인 주식 매도보다 루블화 안정을 전제로 신규 진입시기를 고민할 시점으로 보인다. 4분기 실적이 발표되는 3월이 적기가 될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
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