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[투데이리포트]다원시스, "GTX, 철도육성 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 17일 다원시스(068240)에 대해 "GTX, 철도육성 정책의 핵심 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 다원시스(068240)에 대해 "철도차량용 전원장치는 현재 국내 한 대기업이 독점하고 있었으나 동사가 개발에 성공함으로써 시장에 본격 진입할 것으로 판단된다. 이 제품은 약 5년주기의 수명을 가진 소모품으로 국내 시장 규모는 약 5~6천억원 수준인 것으로 추정되며 동사의 매출 성장이 가장 크게 증가할 수 있는 부문이 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 핵융합 플라즈마 전원장치, 태양광용 CVD 리액터용 전원장치, 철도차량 전원장치 부문의 독과점업체로 2010~2012년 연 평균 약 69%의 EPS성장률을 기록할 것으로 예상되어 시장대비 높은 프리미엄을 받는 것이 타당하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 핵융합 원천기술을 확보하기 위한 KSTAR 사업의 핵심기술인 플라즈마 전원장치를 독점 공급하고 있으며 국제 핵융합실험로인 ITER에도 플라즈마 전원장치를 공급하고 있다. 이 부문은 2015년까지 매년 200~300억원의 납품계획이 확정되어있는 동사의 Cash-cow 역할을 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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