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[투데이리포트]다원시스, "新에너지원 대안 핵..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 다원시스(068240)에 대해 "新에너지원 대안 핵융합발전 그리고 다원시스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 다원시스(068240)에 대해 "핵융합, 가속기, 전자유도 그리고 플라즈마용 전원장치 시장 확대 영향과 시장 경쟁력이 높기 때문에 동사의 향후 실적은 안정적이고 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2011년 국가핵융합연구소로부터 ITER용 전원장치 및 KSTAR NBI1-B 전원장치를 수주하여 명실공히 국내 최고의 핵융합발전 부품 제조업체로 성장했다. 동사의 주요 제품으로 KSTAR/ITER용 전원장치, 플라즈마 전원장치, 각종 가속기 그리고 태양광CVD 등 특수전원장치가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 개선 요인들은 현시점 기준 930억원을 상회하는 수주잔고액, 매년 200억원 규모의 ITER向 핵융합 전원장치 매출 인식, 철도차량용 전원장치(EMU)의 교체 시기 도래 그리고 양성자/방사광/중입자 가속기 등 신규 제품 매출 가시화 등이다. 고수익성의 핵융합 전원장치와 플라즈마 전원장치의 매출 비중 상승 영향으로 견조한 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 17,000원까지 높아졌다가 2011년12월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,250 | 8,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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