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[투데이리포트]DMS, "중국 디스플레이 장…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 DMS(068790)에 대해 "중국 디스플레이 장비 시장의 절대강자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 DMS(068790)에 대해 "2013년 하반기에 제조 공정을 모두 중국으로 이전했고, 영업과 AS 사업 또한 외주업체를 통하지 않고 현지에서 직접 운영하고 있다. 이를 통해 다진 원가경쟁력과 영업력을 기반으로 향후 중국의 디스플레이 설비투자 상승 사이클의 최대 수혜주가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해는 CSOT가 10.5세대 LCD(T6) 및 6세대 OLED(T4) 투자에 나설 것으로 보인다. 아울러 BOE는 6세대 OLED 라인 투자(B7 Phase2)를, LG디스플레이는 6세대 OLED 증설(E6)을 진행할 것으로 예상한다. 이에 따라 신규 수주액은 지난해 3,422억원에서 올해 3,710억원으로 증가하며 사상 최대 규모에 이를 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "선발업체인 삼성디스플레이의 증설은 2016~17년에 집중되고, 2018년부터는 후발업체들의 OLED 증설이 붐을 이룰 전망이다. 이에 따라 웻스테이션 장비 부문에서 압도적인 점유율 1위를 달리고 있는 동사의 성장성이 내년부터 한층 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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