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[투데이리포트]DMS, "2017년 중국 디…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 DMS(068790)에 대해 "2017년 중국 디스플레이업체들과 LG디스플레이의 플렉서블 OLED 투자 본격화로 사상최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 DMS(068790)에 대해 "당사는 중국 및 국내 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 대규모 투자와 TFT-LCD 초대형라인 투자 확대, 이에 따른 2017년 큰 폭의 실적 성장, 매력적인 Valuation 등에 주목하여 현 주가에서는 적극적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 지속되고 있는 국내 및 중국 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 확대와 이에 따른 플렉서블 OLED장비 공급, 중국 업체들의 초대형 디스플레이라인 투자 등으로 호조세를 지속할 것으로 판단. 1Q17 매출액은 4.1%qoq 감소한 771억원을 기록하겠지만, 영업이익은 17.5%qoq 증가한 120억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 실적은 국내 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 신규 투자와 중국 디스플레이업체들의 지속되는 플렉서블 투자 확대, 초대형 디스플레이 투자 등으로 개선될 것으로 판단. 2Q17 매출액 및 영업이익은 4.5%qoq, 4.5%qoq 증가한 806억원, 125억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,333 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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