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[투데이리포트]아이씨케이, "2011년 하반기에..."_한화
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| ◆ Report briefing 2011년 하반기에도 안정적인 성장 지속할 전망 한화증권은 아이씨케이(068940)에 대해 "신규 수요 외 매년 20%의 교체수요 발생으로 안정적 시장 형성되어 있는 가운데, 통신사의 카드시장 진입 및 겸업은행의 카드부문 분리에 따른 신상품 수요를 국내 유일의 COS 내재화 제조사로서 선점해 갈 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 VISA, MASTER 등의 제조인증을 받아 스마트카드 제조 및 판매하는 업체로 전세계 COS(Chip Operation System)시장 점유율 47%를 차지하는 Gemalto社의 칩을 국내독점으로 공급받아 제조 및 칩 입찰 시 타 경쟁사와 달리 COS와 제조부문 동시에 입찰참여가 가능하다는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q11 영업실적은 매출액 101억원(+6.3%YoY, +17.7%QoQ), 영업이익 19억원(+36.4%YoY, +27.6%QoQ)로 전망되는데, 이는 지속적인 신소재 및 다양한 어플리케이션 연구개발의 성과가 실제 매출로 연결 되면서 고부가가치 카드 매출 비중이 증가하고 있기 때문"라고 전망했다. |
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