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[투데이리포트]웹젠, "뮤오리진 2 출시 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 웹젠(069080)에 대해 "뮤오리진 2 출시 효과 3분기부터 본격적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 웹젠(069080)에 대해 "뮤오리진 2 출시 효과는 매출이 온기 반영되는 3분기부터 본격적으로 나타날 전망. 하반기 실적개선은 국내 뮤오리진 2의 매출 장기화 여부와 중국에서 신규로 출시되는 뮤 IP 라이선스 게임들의 성과에 결정될 전망. 그러나 올해 최대 기대작이었던 국내 뮤오리진 2 출시가 완료된 만큼 예상을 상회하는 차기작의 흥행 없이는 밸류에이션 상승은 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 668억원으로 q-q 22.1% 증가할 전망. 이는 중국 기적: 각성 등 기존 뮤 라이선스게임들의 매출은 전분기대비 감소 하였으나, 6월 출시된 국내 뮤오리진 2의 매출이 216억원 추가되었기 때문. 뮤오리진 2는 출시 이후 줄곧 국내 구글플레이 매출 순위 2~4위를 유지하며 2분기 평균 8억원의 일매출을 기록한 것으로 추정됨."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 24,000원까지 내려갔다가 2017년12월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 39,200 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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