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[투데이리포트]휴켐스, "세계 메이저 TDI…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 휴켐스(069260)에 대해 "세계 메이저 TDI 업체, 생산차질 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 주력 제품인 DNT의 주요 전방인 TDI는 세계 메이저 업체의 생산 차질이 지속되고 있다. 이에 동사의 주요 수요처인 한화케미칼, OCI의 판매물량 증가로 동사 DNT 판매량 및 가격도 동시에 증가하고 있는 상황이다. 특히 TDI 가격 강세는 4분기부터 동사 실적에 본격적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "코베스트로의 성명서에 따르면 원료 업체의 재가동 시점이 오는 12월 중순으로 실제 코베스트로의 이소시아네이트 플랜트들의 실제 가동 및 판매는 내년 초가 될 전망이다. 동 플랜트의 생산능력도 30만톤으로 세계 생산능력의 10%를 차지하고 있다. 또한 코베스트로는 현재 11월 7일부터 약 한달 동안 중국 상해 연산 25만톤 TDI 플랜트도 정기보수하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 다른 주력 제품인 MNB 플랜트를 디보틀넥킹하고 있다. 총 200억원을 투자하여 2018년 3월까지 기존 생산능력(32만톤)을 약 25%(+8만톤) 확대할 계획이다. 이는 주요 고객사인 금호미쓰이화학 MDI 증설(+10~14만톤), 인도 등 수출 확대, 일부 MNB 유도체 진출에 대응하기 위한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,429 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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