Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]휴켐스, "역대 최고 이익 창…" 매수(유지)-키움증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 280 2017/11/07 14:00

게시글 내용

키움증권에서 7일 휴켐스(069260)에 대해 "역대 최고 이익 창출 대비 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "올해 동사의 4분기 영업이익은 고객사 정기보수 진행 및 성과급 지급 등 일회성 비용 증가에도 불구하고, 이소시아네이트 업황 호조세 지속과 80만톤 수준의 탄소배출권 판매로 견조한 영업이익을 유지할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "독일BASF의 신규 리액터 설치는 내년 말에야 완료될 것으로 보여, 내년 3분기까지도 TDI 가격 강세가 지속될 것으로 보인다. 또한 $2,000~$3,000 수준의 TDI 가격 하락에도 현재 TDI-톨루엔 스프레드를 고려 시 동사의 DNT 공급가격은 포뮬러 상 상단을 지속할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 올해 창사 최대 이익 달성으로 기존 배당성향을 고려 시 보수적으로도 올해 배당총액이 작년 대비 2배 이상 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 32,000 32,000 32,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171107 매수(유지) 32,000
20171016 매수(유지) 32,000
20170918 매수(유지) 32,000
20170809 매수(유지) 35,000
20170704 BUY(MAINTAIN) 35,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171107 키움증권 매수(유지) 32,000
20170919 신영증권 매수(신규) 32,000
20170814 BNK투자증권 매수(유지) 32,000
20170810 KB증권 매수(유지) 32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역