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[투데이리포트]휴켐스, "점진적 개선이 기대..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 휴켐스(069260)에 대해 "점진적 개선이 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 휴켐스(069260)에 대해 "Bayer社의 대규모 TDI 증설 이후 침체되었던 TDI 업황은 향후 증설 계획이 제한적인 가운데 점진적 수급 개선이 예상되어 동사의 DNT 가동률 역시 하반기로 접어들며 개선될 개연성이 높다. 탄소배출권 가격 역시 올해부터 UN이 인정하는 온실가스의 종류가 기존 6가지에서 4가지로 줄어들며 수급이 개선될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 중장기적 성장 모멘텀이 될 말레이시아 프로젝트는 현재 계획대로 진행되고 있는 것으로 파악된다. 암모니아 생산에 필요한 천연가스 공급 계약이 현재 진행되고 있으며 구체적인 계약 조건은 올 하반기에 가시화 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비록 예상보다 저조한 DNT 가동률 및 탄소배출권 가격에 따른 우려가 있지만 하반기로 접어들며 점진적 개선이 기대되는바, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 ‘3만원’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,318 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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