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[투데이리포트]휴켐스, "시간에 대한 할인만..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 휴켐스(069260)에 대해 "시간에 대한 할인만 필요할 뿐…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. LIG증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 말레이시아 암모니아 공장에 대한 기대감은 분명 높다. 그러나 본 계약 체결이 시장 기대보다 지연되며 우려가 조금씩 생기고 있는 상황. 지연의 핵심 이유가 사업의 타당성이 아닌 천연가스 공급 가격과 관련된 문제이기에 우려할 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2014년 확인된 Global TDI 증설은 30만톤이나 BASF/Bayer의 TDI 설비 폐쇄 36.5만톤을 감안하면 수급 상황은 분명 개선될 전망. TDI 가격 상승으로 인한 가동률 회복은 동사에게 분명 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 MMBtu 당 $8 수준에서도 수익성이 나오지만, $8 미만에서 가격이 결정될 것으로 전망한다. 가스 가격이 낮으면 낮을수록 암모니아 사업에 대한 프리미엄은 분명 높아진다. 긍정적 관점에서의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,962 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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