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[투데이리포트]휴켐스, "말레이시아로부터 신..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "말레이시아로부터 신년 선물을 기대해보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2013년 12월 ~ 2014년 1분기에는 기업가치 상승을 위한 발판이 구체화되는 시기이다. DNT 가동률 상향을 위한 노력과 신규 성장동력인 말레이시아 대형 프로젝트 착공이 가능하기 때문이다. 특히, 말레이시아 프로젝트 성과는 2년에 걸쳐 주가를 8,000원 내외 인상시킬 수 있는 파워를 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "말레이시아 사라왁 프로젝트(2016년 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 완공)는 계획대로 진행되고 있다. 2013년 연말까지 말레이시아 Petronas㈜로부터 암모니아의 원료인 천연가스에 대한 공급계약 가격을 결정하기 위해 노력중이다. 천연가스 도입가격에 대한 이견차이가 크게 좁혀지면서, 조만간 결과물을 얻을 수 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 말 종료되는 KPX화인케미칼㈜에 대한 DNT 판매 계약에 대한 갱신은 교착상태에 빠져있다. 계약 파트너와의 협상 조건 차이가 크게 벌어진 상태이다. 더구나, 협상 파트너인 KPX화인케미칼㈜의 구조조정까지 겹치면서 재계약 결정이 미루어지고 있다. 2014년 상반기까지 미루어질 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,577 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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