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[투데이리포트]휴켐스, "안정성에 장기 성장..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 23일 휴켐스(069260)에 대해 "안정성에 장기 성장동력까지 장착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 휴켐스(069260)에 대해 "결론적으로 말레이시아 현지 법인 설립을 통해 기대할 수 있는 연간 이익 증가 효과는 총 1,548억원으로 이는 2015년 예상 영업이익 811억원의 1.9배에 달할 것으로 보인다. 2007년 탄소배출권 사업 진출과 2009년 MNB 사업 진출에 이어 동사의 기업가치가 한 단계 더 도약할 수 있는 발판이 될 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "말레이시아 현지 공장이 가동되는 2017년 이후 본사 및 말레이시아 현지에서 사용할 천연가스 베이스의 암모니아를 자체 조달할 수 있게 된다. 이에 따른 효과는 원재료로 사용하고 있는 암모니아를 자체 생산하며 얻게 되는 비용 절감 효과와 말레이시아 화학단지에서 생산될 제품 판매에 따른 이익 증대 효과"라고 밝혔다. 한편 "경기 개선에 따른 탄소배출권 가격 및 고객사인 KPX화인케미칼의 가동률 회복이 기대되는 바, 2014년 동사의 실적은 2013년 대비 약 18.3% 개선될 것으로 판단한다. 동사의 4분기 영업이익은 성과급 등 일회성 비용에 따라 3분기 대비 소폭 하락한 155억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 28,577 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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