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[투데이리포트]휴켐스, "2013년 4분기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "2013년 4분기 영업이익 전분기 대비 15% 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT(연성폴리우레탄 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 4분기에도 50% 초반의 약세가 이어질 전망. 2분기와 3분기 DNT 설비가동률은 각각 52%를 기록했다. 주요 수요업체인 KPX 화인케미칼㈜의 TDI 판매부진은 4분기에도 변함이 없었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 예상되는 특징은 KPX화인케미칼㈜과의 DNT 판매계약 변경 접촉 지속, 말레이시아 초안공장 착공을 위한 천연가스 공급가액 결정 등"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 해외 진출 프로젝트(말레이시아 암모니아 공장에 대한 천연가스 공급가격 결정) 구체화를 배경으로, 주가는 한단계 레벨 업 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,708 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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