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[투데이리포트]휴켐스, "느리지만 앞으로 나..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 휴켐스(069260)에 대해 "느리지만 앞으로 나아간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 휴켐스(069260)에 대해 "작년 하반기부터 진행된 KPX 화인케미칼과의 계약 연장 협상은 지금도 진행중이다. TDI 업황 부진으로 인하여 KPX 화인케미칼의 경우 TDI 공장 3개 중 1개만 가동하고 있는 상황이고, 여러 가지 이유로 인하여 협상이 지연되고 있다. 하지만 동사의 입장에서는 불리한 점이 없는 상황이라 판단하며, 다만 시간이 필요하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "탄소배출권 가격이 폭락하면서 CDM 매출 발생은 멈춘 상황이다. 최근 EUA에서 거래되는 배출권 가격이 상승하기는 했지만 동사가 속해있는 거래시장인 CER 가격은 여전히 0.3유로 수준에 머물고 있으며, 가격 회복을 위해서는 시간이 더 필요할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "말레이시아 프로젝트의 경우 가스공급단가 결정을 위한 협상이 진행 중이며, 말레이시아 중앙정부로부터 제조 인허가는 받은 상태이다. 동 프로젝트에 있어서 가스공급단가가 가장 중요한 사안인 만큼 신중을 기해 협상을 진행해야 하기 때문에 시간이 조금 더 소요될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 33,000원까지 높아졌다가 2013년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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