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[투데이리포트]휴켐스, "2014년 2분기가..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 2분기가 주가 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "KPX화인케미칼㈜과의 판매계약 협상 지연으로 DNT 가동율이 50% 초반을 유지하는 가운데, 암모니아 가격이 500$에 안정화되면서 제품가격도 큰 변화가 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "DNT(연성폴리우레탄 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 전분기 47% 수준에서 2014년 1분기에 50% 초반으로 회귀했다. 지난 분기에는 주 거래처 가운데 OCI㈜가 TDI 정기보수로 인해, 휴켐스㈜의 DNT 판매가 줄어들었지만 1분기에 정상화되었다"라고 밝혔다. 한편 "탄소배출권(Green CDM, 유럽에 판매할 수 있는 탄소배출권) 판매는 없었다. 유럽 경기 회복으로 유럽 지역내에서 만들어진 CER(탄소배출권) 가격은 이산화탄소 1톤당 8$ 수준으로 높아졌지만, 유럽지역 이외에서 확보된 탄소배출권(CDM) 가격은 여전히 1 ~ 2$ 수준에 머물러 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,800 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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