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[투데이리포트]휴켐스, "약간의 인내심만 갖..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 휴켐스(069260)에 대해 "약간의 인내심만 갖고 있다면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "향후 성장성이 뛰어나고 배당 수익률(3.4%)도 높다. 2014년 내에 해외 투자 계획이나 고객사 가동 정상화 문제가 마무리된다. 2015년에는 탄소 배출권 판매도 재개될 수 있다. 다만 시기를 특정할 수 없을 뿐이다. 투자에 있어 약간의 인내심만 가진다면 매력적인 주식"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q14 영업이익은 전분기 대비 44.8% 증가한 172억원으로 예상된다. 이익이 전분기 대비 대폭 증가하는 이유는 고객사(OCI 등) 가동률 상승에 따른 판매물량 확대, 연말 일회성 비용 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년부터 한국에 탄소배출권 거래소가 생기면 동사가 보유하고 있는 탄소배출권(연간 156만톤, 금융위기 이전 15유로/톤)의 가치도 재조명될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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