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[투데이리포트]휴켐스, "2Q는 DNT 가동..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 휴켐스(069260)에 대해 "2Q는 DNT 가동률이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휴켐스(069260)에 대해 "현재 휴켐스와 KPX화인케미칼은 현재 DNT 공급과 관련하여 계약금액 등 제반 이슈에 대해 협의를 진행 중인 것으로 파악. 최근 KPX화인케미칼의 가동중단은 이와 무관하지 않은 것으로 판단. 향후 협상진행 결과에 따라 DNT 가동률 회복을 기대해 볼 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "DNT 공급과 관련된 KPX화인케미칼과의 협상진행 이외에 한화케미칼의 KPX화인케미칼 인수 이슈 또한 불거지고 있어 당분간 DNT 공급 관련 이슈는 추이를 지켜봐야 할 것. DNT 가동률 상향 여부에 따라 주가의 모멘텀이 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "DNT 공급과 관련된 이슈를 제외하면 여타 사업부문은 견조한 이익을 시현 중에 있으며, 올해 안에는 신규 말레이시아 PJ에 대한 구체적인 청사진을 기대할 수 있을 것으로 판단되어 중장기적 관점에서 성장성 또한 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 29,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,688 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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