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[투데이리포트]휴켐스, "기업가치 상승 가시..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 휴켐스(069260)에 대해 "기업가치 상승 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휴켐스(069260)에 대해 "말레이시아 빈툴루 산업단지 내 제 2 생산기지 구축 프로젝트(암모니아 60만톤/년, 질산 40만톤/년, 초안 20만톤/년)는 향후 Valuation 할증 요인으로 작용할 것. 협상의 내용이 구체화 될 경우 2015년 이후 어닝추정치 상향 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "폴리우레탄 원료 메이져업체인 Dow, BASF는 미국/유럽/중동/아프리카의 폴리우레탄 원료 가격(PPG, MDI, TDI)가격을 5월~6월 중 상향할 계획이라고 밝혔다. 여타 지역의 가격 상향은 결국 아시아 가격 상향으로 이어질 것으로 판단. 이는 고객사 가동률 상향의 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 KPX화인케미칼과의 가격협상을 이유로 한 달간(4/15~5/15일) DNT 공장 가동률을 하향(50%→25%)한 바 있다. 따라서 2Q14 실적 감익은 불가피하다. 하지만 현재 50%로 재상향되어 이전 추정치 대비 실적 감익폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,188 | 33,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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