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[투데이리포트]휴켐스, "2014년 2분기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "2014년 2분기 실적 급감 --> 3분기 약세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT(연성폴리우레탄 TDI 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 1분기 52% 수준에서 2분기에 30% 초반으로 추가로 낮아졌다. TDI 시황 악화와 KPX 화인케미칼㈜의 새주인 찾기가 지연되고 있다는 점을 고려할 때, DNT 단기 회복은 쉽지 않을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기에는 실적이 소폭 개선될 전망인데 이는 KPX화인케미칼㈜의 공장 가동이 소폭 개선되면서 휴켐스㈜의 DNT 가동율이 40% 초반으로 회복이 예상되는 가운데, 암모니아, 벤젠 등의 가격 반등으로 제품가격 인상이 가능하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년10월 31,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 27,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,318 | 33,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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