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[투데이리포트]휴켐스, "불확실성 해소로 긍..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 휴켐스(069260)에 대해 "불확실성 해소로 긍정적 주가 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "3분기부터는 실적 정상화가 기대된다. DNT 공장 가동률이 개선되면 원료인 질산 공장 가동률도 개선되어 실적이 추가적으로 개선된다. MNB 공장은 고객사 정기보수가 마무리되어 현재 완전 가동 중이다. 3분기 DNT 가동률을 70%로 가정하고 영업이익은 170억원으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 85억원으로 컨센서스를 하회하였다. 고객사인 KPX화인케미칼이 수익성 악화로 TDI 공장 가동을 중단하면서 DNT(TDI의 원료) 가동률이 30% 이하로 하락했다. MNB(MDI의 원료)도 고객사의 정기보수 영향으로 가동률이 70% 수준으로 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 15년 실적 기준 PER 12배 수준인데 동사의 높은 실적 안정성과 말레이시아 프로젝트를 통한 성장 잠재력을 감안 시 여전히 매력적인 수준으로 판단한다. 3% 수준의 배당 수익률도 다운사이드를 제한할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 29,542 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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