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[투데이리포트]휴켐스, "Q와 성장성에 주목..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 휴켐스(069260)에 대해 "Q와 성장성에 주목이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴켐스(069260)에 대해 "TDI 공급과잉에 따른 단기 업황이 부담되나, 한화케미칼의 염소와 염산 처리 공정 효율화로 TDI 시황에 따른 가동률의 불확실성이 감소하고, DNT 가동률 상승에 따른 이익의 점진적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업이익은 116억원(QoQ +37.0%, YoY -34.1%)이 예상된다. MNB의 2분기 정기보수 이후 정상가동, 8월 18일 이후 KPX화인케미칼의 라인 1개 가동에 따라 37% 수준의 DNT 가동률이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 말레이시아 프로젝트는 연내 가스공급협상이 마무리될 가능성이 높다. 협상이 마무리 될 경우 프로젝트가 구체화되며 주가 상승이 가능할 것으로 기대된다. 내년 시행이 예정된 탄소배출권거래제도가 구체화되면 동사의 탄소배출권의 가치가 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 29,253 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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