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[투데이리포트]휴켐스, "Thinking: ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "Thinking: 하나를 보면 열을 안다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "우리는 DNT 가격 소폭 하락 보다는 가동률 상승에 따른 실적 개선을 주목하고 있다. 9월 하순 한화화인케미칼 TDI 2 공장 가동으로 동사 DNT 공장 가동률은 3분기 30% 중반에서 4분기 70% 이상으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "국내 탄소배출권 거래제가 내년 본격적으로 시행될 것으로 보인다. 국제적으로 아디핀(픽)산, HFC23에 대한 탄소배출권 불인정으로 국내 CDM 사업에서 동사의 탄소배출권 판매 물량(Design Capa: 약 160만톤)이 가장 클 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "먼 이야기이지만, 현재 말레이시아 정부의 CDM 확대 움직임을 고려할 때, 말레이시아 질산 공장(Capa: 40만톤)에서도 CDM 사업을 검토할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,379 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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