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[투데이리포트]휴켐스, "말레이시아 프로젝트..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 휴켐스(069260)에 대해 "말레이시아 프로젝트 성사에 이어 대규모 DNT 계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 금주 들어서 말레이시아 프로젝트 계약 성사에 이어서 전일 한화화인케미칼과 오는 2032년까지 270만톤 이상의 DNT(TDI원료) 장기공급계약 체결을 발표했다. 이에 따라 최근 2년간 40~50% 내외의 저조한 수준을 기록했던 DNT 부문의 가동률이 내년에는 80%대로 회복될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "말레이시아 프로젝트 성사에 따른 미래 사업가치 상승 및 기존 사업(DNT) 실적 회복 전망, 탄소배출권 매출 본격화 전망 등을 감안해 동사 목표주가를 3.5만원(기존 3.2만원)으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "말레이시아 프로젝트는 총 8~9천억원을 투자해 오는 2018년말 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 등을 생산하는 계획이다. 사업 진행의 최대 걸림돌이었던 천연가스(주원료) 공급계약(향후 20년간 40~60만톤)이 당초 예상구간의 저점에서 체결된 것으로 알려짐에 따라 양호한 사업성(수익성)이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,500 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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