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[투데이리포트]휴켐스, "패러다임 시프트, ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 15일 휴켐스(069260)에 대해 "패러다임 시프트, 업스트림 분야 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 휴켐스(069260)에 대해 "기존에 영위하던 사업과 관련된 공장가동률의 회복이 전망된다. 동사의 전방산업 중 한 분야인 TDI(toluene diis-ocyanate) 산업관련 동사의 매출액은 2013년도 기준 21% 수준인 것으로 분석되는데, 이와 관련된 동사의 DNT 공장가동률이 상승될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "정부시책과 맞물린 신규 사업의 성장이 기대된다. 동사는 질산을 생산하면서 N2O(아산화질소)를 배출하게 되는데, 이와 관련된 저감장치를 설치하고, 이에 해당되는 탄소배출권을 보유해 오고 있는 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "후방산업의 수직계열화를 넘어선 Up-stream 산업 진출이 전망된다. 동사는 2018년 하반기까지 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 생산설비를 완공할 예정이며, 관련된 이익은 2019년부터 발생될 것으로 추정된다. 총투자비는 약 8,500억원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 29,800원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,333 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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