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[투데이리포트]휴켐스, "이젠 아내의 품으로..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 휴켐스(069260)에 대해 "이젠 아내의 품으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "가스가 통합되어 차별화된 수익성이 예상되는 말레이시아 암모니아 및 그 다운스트림 플랜트의 경우 현재 계획대로 진행 중에 있으며, 암모니아는 대부분 가스/석탄으로 생산되기 때문에 유가 하락에 따른 제품가격 하락은 제한된다. 장기 성장성은 여전하다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "정부는 부진한 탄소배출권 거래 활성화를 위하여 동사와 같이 CDM 사업 등을 통해 저감한 온실가스를 판매 가능하게 허용하는 탄소배출권 상쇄 제도를 추진하고 있다. 빠르면 3월 말부터 상쇄제도가 적용될 가능성이 크다. 현재 동사를 포함한 5개 업체가 타당성 평가 심의 중이다"라고 밝혔다. 한편 "금호미쓰이/미쓰이향 MNB 판매량이 견조한 가운데, DNT의 주요 고객사인 한화화인케미칼은 TDI 가동률(연산 15만톤)이 2014년 약 28% 수준에 불과하였지만, 1~3라인을 점진적으로 가동하면서 2015년 가동률은 약 84%까지 증가하는 등 동사 DNT 판매 물량 확대가 예상되기 때문에 2015년 이후 동사 실적의 개선세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,400 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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