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[투데이리포트]휴켐스, "정부정책 추가도입에..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "정부정책 추가도입에 따른 평가이익 조기인식 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사를 추천하는 이유는, 2015년 4월 6일을 기준, 환경부의 ‘상쇄제도’ 추가도입에 따라 동사의 이익실현 시기가 도입시기 이전보다 빨라질 것으로 파악되기 때문이다. 또한, 이를 반영한 기업가치도 제고될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "한국은 2020년 이전에 선진국의 교토의정서 비준과 감축 목표 상향 등을 요구하며, 기후변화협약을 선호하고 있는 양상을 띠고 있고, 정부가 시장안정화 조치 및 유상할당과 관련한 경매에 참가할 것으로 파악되기 때문에 국내배출권 거래소가 활성될 가능성은 높을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 하반기까지 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 생산설비를 완공할 예정이며, 관련된 이익은 2019년부터 발생될 것으로 추정된다. 총투자비는 약 8,500억원이 될 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 29,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,273 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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