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[투데이리포트]휴켐스, "향후 10년의 그림..."매수_하이
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| 하이증권은 30일 휴켐스(069260)에 대해 "향후 10년의 그림은 그렸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "예상보다 부진한 TDI 시황 지속으로 동사 DNT 공장의 추가 가동률 상승이 지연되고 있으나, 저가 원료를 활용한 해외 진출 확대로 동사의 장기 성장성에는 의문이 없다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "메탄올/암모니아 등 C1 화학 제품의 생산의 경우 원료 확보와 운송비가 경제성에 가장 중요한 요인으로 작용하는데, 동사는 총 20년간 100만톤의 암모니아를 생산할 수 있는 천연가스를 이미 확보하였다. 이에 따라 동사는 향후 추가적으로 40만톤의 암모니아 플랜트의 증설 등 암모니아 플랜트의 규모의 경제 확보 및 추가 유도체 증설이 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 말레이시아 프로젝트의 마진율이 보수적 추정을 하더라도 30%이상을 기록할 것으로 전망한다. 일반적으로 암모니아 플랜트는 저장 설비 확보 등으로 대규모 기반 투자가 필요하고, 투입된 Capex에 비해 매출액 규모가 작기 때문에 프로젝트의 경제성을 확보하기 위해선 일정 수준의 고마진율 유지가 필요하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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