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[투데이리포트]휴켐스, "하반기 안정적인 실..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 27일 휴켐스(069260)에 대해 "하반기 안정적인 실적을 보여줄 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 정기보수 종료에 따라 판매 물량이 증가하며 원료인 톨루엔 가격 하락에 따라 DNT제품의 점진적인 수익성 개선이 예상되기 때문에 3분기 영업이익은 161억원으로 전분기 대비 30% 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 현재 금호미쓰이와 일본미쓰이의 원료 공급처로 향후 MDI제품 순증설 4만톤에 대한 MNB제품 수요가 약 5만톤 증가할 것으로 판단된다. 휴켐스의 MNB제품 설비는 풀가동되고 있어 향후 수요 증가에 따른 증설이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "탄소배출권 관련 수익은 2분기 총판매물량 78만톤에 대한 영업이익이 50억원이 반영되었으며, 과거 13년 9월부터 14년 말까지 저감한 온실가스에 대한 미판매분이 약 130만톤으로 최근 UN 인증과정 중에 있다. 빠르면 15년 4분기에 매출 반영이 가능할 것으로 판단되며 70%의 높은 영업이익률로 약 90억원의 영업이익 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,750 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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