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[투데이리포트]휴켐스, "장기 성장성에는 의..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 휴켐스(069260)에 대해 "장기 성장성에는 의문이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "우리는 동사 말레이시아 프로젝트가 향후 안정적 시장 진입이 가능하다고 판단한다. 말레이시아 60만톤의 암모니아 생산능력 중 국내/말레이시아 질산/초안 공장의 암모니아 자가소비분을 제외한 실제 외부 판매 가능한 암모니아는 월 8~12천톤 수준에 불과할 전망이다. 이에 따라 2018년 이후 암모니아 가격 변동성에 대해 과도하게 반응할 필요가 없다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금호미쓰이화학의 MDI 생산능력은 현재 24만톤에서 2017년 하반기 34만톤으로 증가하며, 국내 1위(56%), 세계 8위(4%) 점유율을 기록할 전망이다. 2016년 5월 폐쇄되는 일본미쓰이화학 MDI 생산능력을 고려하더라도, 동사는 2017년 이후 5만톤 이상의 MNB 생산 능력 확대 등이 필요할 것으로 보인다. 향후 동사의 추가적 장기공급 계약이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 UN 등에 따르면 동사는 약 130만톤 수준의 온실가스 배출권에 대한 인증을 진행하고 있다. 빠르면 올해 10~11월 중에 인증 절차가 완료될 전망이다. 이에 따라 내년 공급계약을 제외한 물량이 올해 4분기 온실가스 배출권 수익에 계상될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,875 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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