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[투데이리포트]휴켐스, "좋은 걸 말하지 못..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 휴켐스(069260)에 대해 "좋은 걸 말하지 못하는 벙어리 삼룡이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "4분기 영업이익도 계절적 비수기 영향과 성과급 등 일회성 비용을 감안하더라도, 장기공급처와 최소인수물량 조건 등에 따른 동사 플랜트 가동률 추가 상승 가능성 확대 및 2분기에 이어 탄소배출권 관련 이익 추가 전망 등으로 125억원을 기록하며 전년 대비 증익 추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동사는 지난 5월 21일 호치민 인민위원회로부터 비료 사업에 대한 투자 승인을 받고, 베트남 히옙폭 공단에서 복합비료 36만톤 플랜트의 건설을 추진하고 있다. 동 프로젝트의 상업화 시기는 2017년 상반기로 말레이시아 프로젝트 완공되기 전 동사의 외형/실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 말레이시아 정부의 지방 정부에 대한 천연가스 보조금 규모, 링깃베이스 계약 체결, 기존 천연가스 사용 업체의 정보 등을 고려하면, 우리는 동사의 말레이시아 암모니아 Cash Cost가 운송비 등을 감안하면 중동과 북미 지역 사이 곡선에 위치할 것으로 추정하고 있다. 또한 말레이시아 산업진흥청(MIDA)의 자료를 보면, 동사의 프로젝트는 개척자 지위에 부합하며, 추가적 세제 혜택이 예상되는 등 시장의 기대치 보다 경제성이 더 뛰어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,200 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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