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[투데이리포트]휴켐스, "日 미쓰이화학(주)..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 25일 휴켐스(069260)에 대해 "日 미쓰이화학(주) 설비폐쇄, 회생의 기회이다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 5월, 일본 Mitsui Chemical㈜이 노후설비 합리화 과정의 일환으로 TDI 12만톤과 MDI 6만톤 설비를 영구 폐쇄하게 되었다. 기존 거래처들은 지리적으로 가까운 한국의 TDI 및 MDI 제품에 대한 구매를 확대하게 되었다. 자연스레, TDI와 MDI 생산업체에 원료를 공급하고 있는 휴켐스㈜에도 판매물량 회복으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2018년 말 준공을 목표로, 말레이시아 사라왁 지역에 천연가스로 암모니아 60만톤을 생산하는 투자가 진행되고 있다. 2015년 말 국제 암모니아 가격이 320$ 수준으로 하락하면서 수익확보 우려감이 제기되었지만, 기우(杞憂)에 지나지 않아 보인다. 현재 암모니아 가격 320$은 1톤 생산비용 250$(=천연가스 4.8$/mmbtu×33배 + 고정비 100$)를 감안하더라도, 영업이익률 15% 달성이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 ~ 2019년은 아픔을 딛고, 수익 확대 시기에 진입할 전망이다. 영업이익은 2015년 약 460억원을 바닥으로 2016년 596억원, 2017년 727억원으로 반등에 성공하고, 2019년에는 2,017억원까지 확대될 것으로 추정되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 22,143 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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