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[투데이리포트]유아이디, "시험이 어려워지면 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 유아이디(069330)에 대해 "시험이 어려워지면 우등생에게 가장 유리하다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 유아이디(069330)에 대해 "최근 출시되는 신모델 태블릿PC의 디스플레이가 점점 얇아지고(0.6T에서 최근 0.4T까지 슬림화), 저반사 코팅 채용등으로 고사양화 되면서 이를 충족할 수 있는 부품사는 매우 드물어지고 있는 상황. 결국 고사양의 태블릿PC를 충족 가능한 유아이디의 독주가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성전자가 G1F방식을 포기하더라도 동사의 매출에는 큰 영향이 없을 것으로 판단하는 이유는 동사는 G1F방식을 포기하더라도 G1M이나 G2방식 등 다양한 대체 방식이 준비되어 있으며, 현재 동사는 추가적인 공장 증설을 고려해야 할 정도로 태블릿 PC향 PLS코팅 주문이 몰리고 있기에 G1F향 주문감소는 PLS 코팅으로 충분히 상쇄 가능하다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "급성장하는 태블릿PC시장에서 동사의 독보적인 기술력과 성장성을 감안하면 Target PER 10배는 충분히 보수적인 의견이라고 판단된다. 동사의 2014년 매출액은 826억원(전년대비 +15%), 영업이익은 243억원(전년대비 +15%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,333 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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