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- -동사는 상반기 매출액 509억, 영업이익 31억원 기록. 전년대비 매출액 7.1%, 영업이익 93.7% 증가판매단가의 인상없는 신장세(매출신장의 원인: LCD 및 PDP TV용 제품의 판매량 증가)
원재료인 알루미늄 가격인 2006년 이후 고점에서 횡보세-원가부담으로 작용하고 있지만, 분석가들은
하락할 것으로 전망. 또한 감가상각의 종료로 고정비 부담이 경감되면서 매출원가율은 90%대로 회귀
- 전통적으로 동사의 매출은 상반기 특히 2분기가 가장 비수기임
- 2007년 동사는 매출액 1000억원 영업이익 65억원으로 기록할 것으로 전망
- 보너스: 건설용 철강구조재 BNTSC, 그리고 바이오회사 티슈진
지난 6월 57억원의 신규시설에 투자: 새로운 매출 성장 동력으로 자리매김 할 것오르 기대됨.
투자회사인 티슈진은 관절염 치료제를 개발하고 있는 바이오회사로 미국의 FDA의 허가를 받고 현재
임상실험을 진행중임. 코오롱 그룹이 대주주로서 동사는 투자조합의 형태로 지분을 보유하고 있음.
(유의점: 임상실험중이라도 실제로 제품의 실용화까지는 3년 이상의 시간이 필요함)
- 벨류에이션: 기계업종의 평균 PER 16배, 당기순이익 42억달성시 동사 PER는 13.4배..
상승여력은 충분할 것으로 판단.. 매수관점으로의 대응.
- 출처: 대우증권 + 본인 생각
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