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[투데이리포트]에스텍, "성장은 ing, 원..."_IBK
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| ◆ Report briefing 성장은 ing, 원가부담은 NG IBK증권은 에스텍(069510)에 대해 "동사 매출의 90% 이상을 차지하는 자동차와 TV용 스피커가 주요 고객사인 현대/기아차의 글로벌 M/S 확대와 SONY, LG전자 등의 공격적인 영업활동으로 차량용 및 TV용 스피커 매출이 각각 12%, 7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 2년간 ABS수지와 냉연강판의 가격이 각각 110%, 30% 상승했고, 원가 비중의 5.3%를 차지하고 있는 마그네트에는 희토류가 첨가되어 향후 수급 불균형에 따른 가격 급등 가능성이 높다. 현재 대체품을 연구 중이지만 단기간 내 가시화 되기는 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성 악화에 따라 순이익은 전년대비 35% 감소할 전망이지만, 현 시가총액의 약 40%에 달하는 현금성자산(순현금 120억원 + 시가 190억원 상당의 자사주)을 감안하면 2011F PER 5.7배 수준의 현 주가는 저평가 영역인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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