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[투데이리포트]대웅제약, "나보타(보툴리눔톡신…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 17일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타(보툴리눔톡신) 국내 최초 미국 시장 진출 가시화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "동사의 보툴리눔톡신 A형 주사제인 '나보타'는 2014년 4월 국내에서 출시되었으며 현재 태국, 필리핀 등 동남아시장에서 판매 되고 있다. 지난해 4분기에 한국업체로는 처음으로 나보타의 미국 임상 3상이 통과 되었으며, 올해 상반기에 생물학적 허가신청서(BLA)를 제출할 예정이다. 따라서 2018년 상반기쯤에는 미국 발매가 될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "나보타는 2016년 수출 10억원/내수 90억원이 팔렸으며, 2017년에는 수출 20억원/내수 170억원의 매출을 기록할 것으로 보인다. 2018년 중순에는 미국발매를 시작으로 수출 550억/내수 204억원의 매출이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "스트라스피 크라운은 미국 성형외과, 피부과, 안과, 정형외과, 이비인후과 및 치과 의사가 주축이 된 조합형태의 조직으로, 미국 성형학회의 리더그룹 상당 수가 조합원으로 가입되어 있다. 현재 회원수는 600명 수준이며, 연내 1,000명 가입이 예상되어, 1,000명의 의사가 평균 1인당 1년에 2억원 정도의 보툴리눔톡신 매출을 일으킨다고 가정하면, 최소 약 2,000억원의 신규 매출이 일어날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,538 | 111,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 104,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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