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[투데이리포트]대웅제약, "Form 483 공…" 매수(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 198 2018/05/17 09:12

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NH투자증권에서 17일 대웅제약(069620)에 대해 "Form 483 공장이슈 완전 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "전일 언론을 통해 나보타(DWP-450, Prabotulinumtoxin A) 생산설비에 대한 cGMP 승인이 보도되었다. 그 동안 시장의 가장 큰 우려는 생산설비 관련 이슈였음. cGMP 승인으로 이러한 우려가 완전히 해소된 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "PDUFA(Prescription Drug User Fee Act) 날짜였던 5월 15일(미국 시간기준)에 FDA로부터 허가 보류 CRL(complete response letter) 통지를 받았다. 이미 안전성, 유효성 임상결과, 생산설비 등 주요 이슈를 해결한 상황에서 이번 CRL 통지 사유는 CMC(Chemistry, Manufacturing, and Controls) 자료 중에서도 마이너한 이슈"라고 밝혔다.

한편 "지난 5월 7일 미국 파트너사 에볼루스(Evolus)는 앨러간(Allergan) 출신 신규 CEO 선임으로 나보타의 미국 내 성공 가능성 고조. CRL 통지로 인한 주가 하락 시 매수 기회"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 229,333 270,000 180,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180517 매수(유지) 270,000
20180509 매수(유지) 270,000
20180322 매수(유지) 270,000
20180221 매수(유지) 220,000
20180108 매수(유지) 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180517 NH투자증권 매수(유지) 270,000
20180517 한화투자증권 매수(유지) 215,000
20180514 이베스트투자증권 BUY(REINITIATE) 260,000
20180510 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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