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[투데이리포트]대웅제약, "나보타가 이끌고, …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타가 이끌고, R&D가 받쳐준다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "지난 5월 미국, 캐나다의 GMP 인증 획득에 이어 6/18 EMA(유럽의 약품청)로부터 EU-GMP 승인을 획득하였다. 올해 초 진행된 EMA 실사가 영국의약품청(MHRA)에서 진행되었는데, 국내 바이오의약품 중 MHRA의 실사를 통과한 최초의 제품으로 기록되었다. 세계 최대시장인 미국에 이어 유럽 시장 진출을 위한 9부 능선을 넘으면서, 나보타의 본격적인 성장으로 동사의 외형 및 수익성 모두 큰 폭으로 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사가 50%의 권리를 보유하고 있는 자회사 한올바이오파마의 HL036(안구건조증 치료제)의 미국 임상 2a상 결과가 기존 경쟁사의 파이프라인 대비 차별화된 결과를 발표하였다. 객관적 질환 증후와 환자가 느끼는 주관 증세에서 모두 의미 있는 결과가 나타나, 임상 3상에 대한 기대감을 높였다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 낮은 수출 포트폴리오 조정 및 수탁 사업 신규 수주 부진으로 2018년 영업실적 추정치는 소폭 하향 조정하였다. 그러나, 처방의약품 실적 개선 추세는 견조하게 이어지고 있고, 나보타 미국 시장 출시 가시성이 높아지면서 미국 파트너사인 에볼루스의 주가가 상장 이후 3배 가까이 상승한 것을 고려하면 동사의 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 230,583 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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