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[투데이리포트]대웅제약, "역대 최대 분기 매…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "역대 최대 분기 매출액 달성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "- 2Q19 실적 기대치 부합 매출액 2,634억원 (+10.6% YoY), 영업이익 171억원 (+70.6% YoY) -에볼루스는 지난 2분기 나보타를 출시한 후 무상 제공 프로모션, 환자 지원금 프로모션 (75달러 지원) 등을 진행 중이다. 대웅제약은 에볼루스에 상품을 판매하고 이후에 발생하는 비용에 대한 부담 의무는 없기 때문에 파트너사가 적극적으로 마케팅에 투자하는 것은 긍정적인 방향이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "미국 파트너사 에볼루스가 적극적인 마케팅 활동에 나서면서 나보타 (미국 제품명 Jeuveau, 유럽 제품명 Nuceiva)의 미국 수출이 본격적으로 시작됐다. 2분기 나보타 매출액은 186억원 (+548% YoY, +237% QoQ)을 기록하였으며, 이중 미국 수출액은 153억원이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 237,167 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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