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[대웅제약 (069620)] 나보타, 펙수프라잔, 이노보가 이끄는 마진 개선

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포졸

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조회 65 2022/07/13 08:03

게시글 내용

대웅제약 (069620) 나보타, 펙수프라잔, 이노보가 이끄는 마진 개선


투자포인트


• 보툴리눔 톡신 나보타의 해외 시장 침투 본격화. 에볼루스 22년 매출 가이던스는$143mn~150mn. 2028년 $500mn 이상 매출 전망.


• P-CAB 제제 펙수프라잔(위식도역류) 국내 출시 완료, 빠른 시장 침투 전망P-CAB 제제 간의 경쟁 보다는 P-CAB과 PPI 계열 간의 경쟁, PPI 시장 대체 예상


• SGLT-2 억제제 이나보글리플로진(당뇨) 23년 국내 출시 기대 신규기전 장점, 대웅제약의 영업력/마케팅 능력으로 국내 블록버스터로 만들 가능성


• 2Q22F 매출 2,925억원(+7.1% YoY), 영업이익 318억원(+19% YoY)로 컨센서스 상회 전망


• 2022F 매출 1조 1,492억원(+8.8% YoY), 영업이익 1,488억원(15.8% YoY) 전망


투자전략 및 밸류에이션


• 목표주가 220,000원과 투자의견 매수 유지


• 리스크: 나보타의 해외 성과 부진, 기대 이하의 펙수프라잔 시장 침투



미래에셋 김승민

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