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[투데이리포트]대웅제약, "2분기 프리뷰-시장…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 91 2022/07/21 08:02

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현대차증권에서 20일 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 프리뷰-시장 침투력으로 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "3분기 펙수프라잔 국내 출시, 누시바 유럽 진출에 따라 각 제품의 매출원가율 개선, 법률자문비용 감소되어 이익 또한 개선될 것이며, ‘24년은 나보타의 중국 진출과 2024년 미국 매출에 대한요율하락 등으로 실적 호조 지속될 것"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 매출액 2,844억원(YoY +4.2%, QoQ +4.5%), 영업이익 277억원(YoY +3.7%, QoQ +3.3%, OPM 9.7%)달성할 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.20 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.05.19 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.20 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.20 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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