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DB금융투자에서 6일 대웅제약(069620)에 대해 "24년 펙수클루의 성과에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "24년 실적은 매출 12,818억원(+4.9%YoY), 영업이익 1,479억원 (+10.9%YoY, OPM 11.5%)으로 전망. 아스트라제네카의 포시가(당뇨) 및 복합제의 매출 부재를 1)자체 국산신약인 펙수클루, 엔블로, 나보타 성장과 2) 국내 최초의 DPP-4+SGLT-2 저해제 개량 신약인 제미다파(당뇨) 도입으로 메워갈 것으로 예상. 특히 펙수프라잔은 국내 매출 증가, 연내 중국 신약승인 그리고 미국과 유럽 판권계약을 기대해볼 수 있음. 또한 나보타는 23년 3.4% 성장에서 16.4% 이상의 성장이 기대되면서 23년에 이어 외형보다 영업이익이 개선될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년 약 800억원의 상품매출 부재에도 고수익의 국산신약과 나보타 성장으로 수익성 개선이 기대. 또한 연내 민사 2심 판결로 불확실성이 해소될 수 있어. 투자의견 Buy, 목표주가 16만원 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 210,000원까지 높아졌다가 2023년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.07.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.06 목표가 160,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.06 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나증권