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[투데이리포트]엠케이트렌드, "추가적인 우려보다는…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "추가적인 우려보다는 기대감이 큰 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -10.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엠케이트렌드(069640)에 대해 "핵심 성장동력인 중국사업은 NBA Kids의 신규계약으로 체력이 한층 강화되는 가운데, 한세실업과의 중장기적인 시너지를 통해 매출원가율이 점차 하향 안정화될 것으로 예상되기 때문에 현 시점은 우려보다는 기대감이 큰 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 지난 9월 12일 중국 NBA Kids 라이선스 계약을 신규로 체결하였다. 이번 계 약은 중국에서 NBA Kids 사업을 새롭게 전개할 수 있는 발판을 마련하였고, 향후 NBA(성인 브랜드) 라이선스 재계약 Risk가 확연히 줄었다는 점에 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 NBA는 3분기말 기준 127개의 매장을 보유하고 있으며 2017년 연말까지 140여개로 확대할 것으로 예상된다. 당초 160여개의 전망보다 느린 속도이지만, 1순위권 매장을 확보한 이후 2순위권 매장으로 진입하는 과정에서 전략적인 점포 선택이 중요해졌다는 점과 여전히 300~400여개까지 매장 확대가 가능한 만큼 중국 NBA의 높은 성장성은 변함없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,850 | 28,200 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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